+39 3355868542
Lun - Ven: 8:30 - 18:00 | Sab: 8:00 - 12:00
Ufficio Tirano: Viale Italia 24, Centro Commerciale, 23037Ufficio Sondrio: Via Lungomallero Armando Diaz, 34b, 23100
Lun - Ven: 8:30 - 18:00 | Sab: 8:00 - 12:00
paolo.berlani@zurichbank.it
+39 3355868542
Sono qui per guidarti verso un futuro finanziario sicuro e prospero, offrendoti consulenza su misura che unisce esperienza, passione e impegno.
“Sono Paolo Berlani, consulente finanziario iscritto all’albo abilitato all'offerta fuori sede, con oltre 27 anni di esperienza nel settore.
Ho trascorso diversi anni come consulente presso vari istituti bancari in Valtellina prima di decidere di collaborare con Zurich Bank per offrire servizi finanziari su misura ai miei clienti.”
Troppo spesso vedo persone affidarsi esclusivamente alle banche per gestire i propri patrimoni, senza esplorare appieno le possibilità personalizzate che un consulente finanziario può offrire.
La mia missione è cambiare questa prospettiva. Voglio garantire che tu, come mio cliente, ottenga l'attenzione e la consulenza di cui hai bisogno per gestire al meglio il tuo patrimonio.
Con uffici a Sondrio e Tirano in Valtellina, sono facilmente accessibile per incontrarti e discutere delle tue esigenze finanziarie.
Con me, non sarai solo un numero in un sistema bancario. Mi impegno personalmente a comprendere le tue esigenze finanziarie, i tuoi obiettivi e le tue preoccupazioni. Utilizzando la mia vasta esperienza e conoscenza nel settore, svilupperò un piano finanziario su misura per te, progettato per massimizzare i tuoi investimenti e proteggere i tuoi risparmi.
Sono qui per essere il tuo alleato finanziario, guidandoti attraverso le complesse decisioni finanziarie e offrendoti una consulenza professionale e su misura. Che tu stia pianificando per il futuro, investendo per la pensione o semplicemente cercando di ottimizzare le tue risorse finanziarie, sono qui per aiutarti lungo il percorso.
Personalizzo con attenzione ogni piano finanziario per adattarlo alle tue esigenze uniche e ai tuoi obiettivi di investimento.
Mi impegno a fornire un'attenzione individuale e un supporto costante e trasparente, per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
Garantisco la protezione e la stabilità del tuo patrimonio attraverso strategie di investimento prudenti e gestione del rischio attenta.
Sono costantemente aggiornato sulle ultime tendenze e tecnologie nel settore finanziario per offrirti soluzioni innovative e all'avanguardia.
Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 11879 in data 17/03/1999
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998)
Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
Incaricato da Zurich Banck S.p.A.
I mercati cambiano, il mondo cambia, noi stessi cambiamo e ci evolviamo. In un contesto così variabile, non è semplice offrire un servizio consulenziale di alta qualità. Per questo, ogni anno dedico molte ore all’aggiornamento professionale con corsi di formazione specifici. Mi alleno a individuare, capire e comprendere i bisogni finanziari dei miei clienti, senza giudizio, ma con l’unico scopo di trovare quelle soluzioni su misura. Una buona consulenza finanziaria necessita di gioco di squadra, per questo ho a disposizione un team di supporto dedicato in grado di garantire una collaborazione costante e di qualità.
Comprensione della situazione finanziaria e patrimoniale.
Stabilire obiettivi finanziari chiari e realistici.
Creare un piano dettagliato per raggiungere gli obbiettivi, in base alle risorse e al mercato.
Creazione di un portafoglio di investimenti diversificato.
Monitoraggio costante del portafoglio e dei mercati.
Coperture assicurative per proteggersida eventi imprevisiti.
Compila il form inserendo tutti i dati richiesti.
Prenderò del tempo per contattarti e per conoscerti.
Sarai informato sullo stato di avanzamento del progetto in base alle tue esigenze.
Entro qualche giorno riceverai una consulenza finanziaria personalizzata, ti spiegherò tutto nei minimi dettagli.
Dalla pianificazione della pensione all'analisi del portafoglio, dalla protezione del patrimonio alla creazione di capitale, ti guido attraverso ogni fase del processo finanziario con competenza e dedizione. La tua sicurezza finanziaria è la mia priorità, e lavoro instancabilmente per garantire che tu abbia le risorse e le strategie necessarie per un futuro finanziario sicuro e prospero.
Attraverso un'approfondita analisi del tuo portafoglio, valuto con attenzione l’attuale composizione degli investimenti, l'esposizione al rischio e le performance storiche. Utilizzando dati accurati e strumenti avanzati, identifico le aree di miglioramento e sviluppo per ottimizzare il tuo portafoglio e massimizzare i rendimenti.
La pianificazione previdenziale è essenziale per garantire un futuro finanziario sicuro. Ti aiuto a prendere decisioni strategiche, considerando fattori come l'età di pensionamento desiderata, il tenore di vita previsto e le opportunità di investimento. Sviluppo un piano personalizzato che ti permetterà di raggiungere i tuoi obiettivi.
Utilizzando approcci innovativi e strategie su misura, lavoriamo insieme per creare e accumulare capitale nel corso del tempo. Attraverso una combinazione di investimenti mirati e una gestione attenta del rischio, ti aiuto a costruire un patrimonio solido e duraturo, adatto alle tue esigenze.
Lun - Ven: 8:30 - 18:00
Ufficio Tirano: Viale Italia 24, Centro Commerciale, 23037Ufficio Sondrio: Via Lungomallero Armando Diaz, 34b, 23100
paolo.berlani@zurichbank.it
+39 3355868542