Il tuo alleato finanziario per un futuro migliore

Sono qui per guidarti verso un futuro finanziario sicuro e prospero, offrendoti consulenza su misura che unisce esperienza, passione e impegno.

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Paolo Berlani
Paolo Berlani

“Sono Paolo Berlani, consulente finanziario iscritto all’albo abilitato all'offerta fuori sede, con oltre 27 anni di esperienza nel settore.
Ho trascorso diversi anni come consulente presso vari istituti bancari in Valtellina prima di decidere di collaborare con Zurich Bank per offrire servizi finanziari su misura ai miei clienti.”

Ti senti supportato nelle tue scelte finanziarie?

Troppo spesso vedo persone affidarsi esclusivamente alle banche per gestire i propri patrimoni, senza esplorare appieno le possibilità personalizzate che un consulente finanziario può offrire
La mia missione è cambiare questa prospettiva. Voglio garantire che tu, come mio cliente, ottenga l'attenzione e la consulenza di cui hai bisogno per gestire al meglio il tuo patrimonio. 

Con uffici a Sondrio e Tirano in Valtellina, sono facilmente accessibile per incontrarti e discutere delle tue esigenze finanziarie.

Con me, non sarai solo un numero in un sistema bancario. Mi impegno personalmente a comprendere le tue esigenze finanziarie, i tuoi obiettivi e le tue preoccupazioni. Utilizzando la mia vasta esperienza e conoscenza nel settore, svilupperò un piano finanziario su misura per te, progettato per massimizzare i tuoi investimenti e proteggere i tuoi risparmi. 

Sono qui per essere il tuo alleato finanziario, guidandoti attraverso le complesse decisioni finanziarie e offrendoti una consulenza professionale e su misura. Che tu stia pianificando per il futuro, investendo per la pensione o semplicemente cercando di ottimizzare le tue risorse finanziarie, sono qui per aiutarti lungo il percorso.

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Servizi su misura

Personalizzo con attenzione ogni piano finanziario per adattarlo alle tue esigenze uniche e ai tuoi obiettivi di investimento.

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Dialogo e trasparenza

Mi impegno a fornire un'attenzione individuale e un supporto costante e trasparente, per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

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Sicurezza del patrimonio

Garantisco la protezione e la stabilità del tuo patrimonio attraverso strategie di investimento prudenti e gestione del rischio attenta.

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Ricerca e innovazione

Sono costantemente aggiornato sulle ultime tendenze e tecnologie nel settore finanziario per offrirti soluzioni innovative e all'avanguardia.

Le certificazioni che ho conseguito

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Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

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Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 11879 in data 17/03/1999

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In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998)

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Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
Incaricato da Zurich Banck S.p.A.

Cos’è la consulenza finanziaria?

I mercati cambiano, il mondo cambia, noi stessi cambiamo e ci evolviamo. In un contesto così variabile, non è semplice offrire un servizio consulenziale di alta qualità. Per questo, ogni anno dedico molte ore all’aggiornamento professionale con corsi di formazione specifici. Mi alleno a individuare, capire e comprendere i bisogni finanziari dei miei clienti, senza giudizio, ma con l’unico scopo di trovare quelle soluzioni su misura. Una buona consulenza finanziaria necessita di gioco di squadra, per questo ho a disposizione un team di supporto dedicato in grado di garantire una collaborazione costante e di qualità.

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Valutazione

Comprensione della situazione finanziaria e patrimoniale.

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Obbiettivi

Stabilire obiettivi finanziari chiari e realistici.

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Pianificazione

Creare un piano dettagliato per raggiungere gli obbiettivi, in base alle risorse e al mercato.

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Strategia

Creazione di un portafoglio di investimenti diversificato.

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Controllo

Monitoraggio costante del portafoglio e dei mercati.

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Protezione

Coperture assicurative per proteggersida eventi imprevisiti.

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Come richiedere un’analisi gratuita del portafoglio?

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Richiedere l'analisi gratuita del portafoglio è semplice: segui questi 4 passaggi per ottenere il tuo Report personalizzato e una consulenza senza impegno.
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Compila il form inserendo tutti i dati richiesti.


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Prenderò del tempo per contattarti e per conoscerti.


3.Verrai aggiornato

Sarai informato sullo stato di avanzamento del progetto in base alle tue esigenze.


4.Risultato finale

Entro qualche giorno riceverai una consulenza finanziaria personalizzata, ti spiegherò tutto nei minimi dettagli.


Molto più di una consulenza finanziaria

Dalla pianificazione della pensione all'analisi del portafoglio, dalla protezione del patrimonio alla creazione di capitale, ti guido attraverso ogni fase del processo finanziario con competenza e dedizione. La tua sicurezza finanziaria è la mia priorità, e lavoro instancabilmente per garantire che tu abbia le risorse e le strategie necessarie per un futuro finanziario sicuro e prospero.

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Analisi del portafoglio

Attraverso un'approfondita analisi del tuo portafoglio, valuto con attenzione l’attuale composizione degli investimenti, l'esposizione al rischio e le performance storiche. Utilizzando dati accurati e strumenti avanzati, identifico le aree di miglioramento e sviluppo per ottimizzare il tuo portafoglio e massimizzare i rendimenti.

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Pianificazione previdenziale

La pianificazione previdenziale è essenziale per garantire un futuro finanziario sicuro. Ti aiuto a prendere decisioni strategiche, considerando fattori come l'età di pensionamento desiderata, il tenore di vita previsto e le opportunità di investimento. Sviluppo un piano personalizzato che ti permetterà di raggiungere i tuoi obiettivi.

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Creazione di capitale

Utilizzando approcci innovativi e strategie su misura, lavoriamo insieme per creare e accumulare capitale nel corso del tempo. Attraverso una combinazione di investimenti mirati e una gestione attenta del rischio, ti aiuto a costruire un patrimonio solido e duraturo, adatto alle tue esigenze.

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Raccontami i tuoi obiettivi finanziari, le tue preoccupazioni e le tue aspirazioni. Insieme esploreremo le migliori strategie e soluzioni per aiutarti a realizzare i tuoi desideri.
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Sab: 8:00 - 12:00
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IconUfficio Tirano: Viale Italia 24, Centro Commerciale, 23037
IconUfficio Sondrio: Via Lungomallero Armando Diaz, 34b, 23100

Dicono di me

Scopri cosa dicono di me i miei clienti, dopo aver iniziato la nostra collaborazione!
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  • Maria P.

    "Paolo ha trasformato completamente la mia prospettiva sulla gestione finanziaria. Grazie al suo approccio personalizzato, ho finalmente trovato la tranquillità finanziaria che cercavo da anni. Consiglierei il suo servizio a chiunque!"

  • Luca M.

    "Sono rimasto impressionato dalla competenza e professionalità di Paolo. Ha dimostrato una conoscenza approfondita del settore finanziario e ha saputo fornirmi soluzioni su misura per i miei obiettivi di investimento. Non potrei essere più soddisfatto del suo servizio!"

  • Giulia R.

    "Paolo è un vero esperto nel suo campo. Mi ha guidato attraverso il labirinto delle opzioni finanziarie con pazienza e chiarezza, aiutandomi a prendere decisioni informate. Grazie a lui, ho ora una visione chiara del mio futuro finanziario."

  • Marco S.

    "Consigliare Paolo è un piacere. La sua consulenza è stata fondamentale nel pianificare il mio futuro finanziario. La sua attenzione ai dettagli e la sua dedizione al successo del cliente sono davvero ammirevoli."

  • Anna G.

    "Grazie a Paolo, ho finalmente trovato un consulente finanziario su cui posso contare. La sua approfondita analisi del mio portafoglio e le sue strategie personalizzate hanno avuto un impatto positivo sulle mie finanze. Non potrei essere più soddisfatta del suo servizio."

  • Alessandro D.

    "Sono grato per l'assistenza e l'orientamento forniti da Paolo. Ha dimostrato una profonda comprensione delle mie esigenze finanziarie e ha saputo fornire soluzioni pragmatiche e efficaci. Consiglio vivamente il suo servizio a chiunque cerchi un consulente finanziario affidabile e competente."